?A petroleira OGX, de Eike Batista, comunicou ao mercado que n?o vai pagar a seus credores cerca de US$ 45 milh?es referentes a juros de d?vidas emitidas pela empresa no exterior que vencem nesta ter?a-feira (1).
"A companhia optou pelo n?o pagamento das parcelas referentes aos juros remunerat?rios, no valor aproximado de 45 milh?es de d?lares, decorrentes das Senior Notes emitidas pela OGX Austria, controlada da companhia, as quais venceriam na data de hoje", informou a petroleira no fato relevante.
A decis?o da empresa - que tem pouco dinheiro dispon?vel e lida com um fracasso em sua campanha explorat?ria - pode ser o primeiro passo do que pode vir a ser o maior calote da hist?ria por uma empresa latino-americana, destaca a Reuters.
No comunicado enviado ? Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM), a OGX informa que "a companhia possui 30 dias para adotar as medidas necess?rias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da d?vida".
A petroleira deve usar o per?odo de car?ncia de 30 dias para concluir as negocia?es de reestrutura??o da d?vida com os detentores de b?nus. Se n?o chegar a uma solu??o, a empresa poder? ter de pedir recupera??o judicial.
O n?o pagamento dos juros referentes ? d?vida de US$ 1,1 bilh?o em b?nus com vencimento em 2022 j? era esperado pelo mercado diante da cr?tica situa??o de caixa da petroleira. No total, apenas em b?nus no mercado internacional a OGX tem d?vida de US$ 3,6 bilh?es, segundo a Reuters.
A ag?ncia de classifica??o de cr?dito Fitch rebaixou, no m?s passado, o rating da OGX para "C", de "CCC", apontando que a inadimpl?ncia da companhia era iminente ou inevit?vel.
Na Bovespa, a a??o da OGX operava em alta de mais de 9% por volta das 12h15 desta ter?a. No ano, o papel j? perdeu mais de 90% de seu valor. Veja cota??o.
Derrocada
A derrocada da OGX, que j? foi considerada o ativo mais precioso do grupo de empresas de Eike, ganhou for?a ap?s sucessivas frustra?es com o n?vel de produ??o da petroleira. No in?cio de julho, a companhia decidiu n?o seguir adiante com o desenvolvimento de algumas ?reas na bacia de Campos antes consideradas promissoras.
Com pouco dinheiro dispon?vel e fracasso na produ??o de petr?leo at? o momento, em agosto a OGX desistiu de adquirir nove dos 13 blocos que arrematou na ?ltima licita??o de ?reas de petr?leo, evitando o pagamento de 280 milh?es de reais ao governo por direitos explorat?rios.
A OGX espera completar a venda de uma fatia em blocos de petr?leo que possui para a malaia Petronas, para conseguir um al?vio no caixa. A Petronas, por?m, aguarda a conclus?o da reestrutura??o da d?vida da OGX para dar prosseguimento ao neg?cio de US$ 850 milh?es com a petroleira brasileira.
A OGX contratou como assessores o banco Lazard e o grupo de investimentos Blackstone para coordenar as discuss?es com os detentores de b?nus, enquanto revisa sua estrutura de capital e plano de neg?cios.
No come?o de setembro, a diretoria da OGX decidiu exercer uma op??o da companhia contra seu controlador, exigindo o aporte de US$ 1 bilh?o na empresa prometido por Eike no ano passado, em caso de necessidade.
O empres?rio, que viu sua fortuna desabar diante do cont?gio nas outras empresas "X" pelo fracasso da OGX, questionou a validade do exerc?cio da op??o pela petroleira e disse que poder? recorrer ? arbitragem.
No in?cio de setembro, Eike informou que reduxiu para 50,16% sua participa??o no capital da companhia.
Fato relevante
Veja a ?ntegra do comunicado divulgado nesta ter?a pela OGX:
A OGX Petr?leo e G?s Participa?es S.A. comunica ao mercado que conforme j? informado em oportunidades anteriores, a Companhia encontra-se em processo de revis?o de sua estrutura de capital relacionada, por sua vez, ? revis?o do seu plano de neg?cios. Em virtude desse fato, a Companhia optou pelo n?o pagamento das parcelas referentes aos juros remunerat?rios, no valor aproximado de US$ 45 milh?es, decorrentes das Senior Notes emitidas pela OGX Austria GmbH (“OGX Austria”), controlada da Companhia, as quais venceriam na data de hoje.
A Companhia contratou como assessores o banco de investimentos LAZARD e o BLACKSTONE para coordenar as discuss?es com os diversos stakeholders envolvidos no processo, dentre eles, os detentores das Senior Notes emitidas pela OGX Austria.
A Companhia informa, ainda, que pelas cl?usulas que regem a referida emiss?o, a Companhia possui 30 dias para adotar as medidas necess?rias sem que seja caracterizado o vencimento antecipado da d?vida.
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