?Ap?s quase quatro meses de negocia?es, a OGP (ex-OGX), de Eike Batista, concluiu o acordo com seus credores internacionais, que det?m t?tulos da d?vida da empresa nesta ter?a-feira (24), segundo apurou a Folha. ? um passo importante na reestrutura??o da companhia, que est? em recupera??o judicial e possui d?vidas de mais de R$ 11 bilh?es.
O acordo prev? a inje??o de cerca de US$ 200 milh?es por parte dos investidores internacionais e a convers?o da d?vida total da empresa (US$ 5,6 bilh?es) em a?es da companhia. O montante refere-se aos valores cobrados por credores estrangeiros (US$ 3,6 bilh?es), fornecedores (US$ 500 milh?es) e pela OSX (US$ 1,5 bilh?o) - empresa naval de Eike. Os principais credores estrangeiros s?o os fundos de investimentos Pimco, BlackRock, Ashmore e GSO.
Com o acerto, se tudo correr como planejado, todos os credores da empresa passar?o a deter cerca de 83% das a?es da OGX. Com isso, a participa??o de Eike, hoje de cerca de 50%, cair? brutalmente, para apenas 12% (5% diretamente e outros 7% por meio da OSX).
Os acionistas minorit?rios, que compraram a?es da OGX e agora processam a empresa por informa?es enganosas ao mercado, ser?o os maiores prejudicados. Sua fatia vai sair dos atuais 50% para apenas 5% das a?es da companhia.
Os negociadores de Eike amarram a opera??o de forma que os credores s? ter?o participa??o majorit?ria na companhia se optarem por converter o dinheiro novo em a?es. Caso n?o concordem, a d?vida que cobram vai valer apenas 25% das a?es da empresa. Ou seja, os valores bilion?rios cobrados, na pr?tica, valem muito pouco, j? que a empresa est? quebrada. ? o dinheiro novo que dar? a eles os 65% restantes da companhia.
At? o final de janeiro, quando a opera??o estiver totalmente fechada, a administra??o da OGP, sob o comando da Angra Partners, vai apresentar o plano completo de reestrutura??o da empresa. Depois, ser? marcada a assembleia de credores para a aprova??o formal do plano e a sa?da da antiga OGX da recupera??o judicial.
Pela lei, se o plano for rejeitado, a empresa ? obrigada a decretar fal?ncia. Com o acordo fimado hoje, contudo, os reestruturadores da OGX deram um passo decisivo para ter a maioria dos votos na assembleia.
Sem dinheiro e com d?vidas bilion?rias, a petroleira vinha tentando fechar um acordo de reestrutura??o da d?vida com os credores estrangeiros desde setembro. Mas, diante da falta de consenso entre os investidores, viu-se obrigada a buscar prote??o da Justi?a para suspender pagamentos e n?o quebrar.
A negocia??o ? crucial para o plano de reestrutura??o financeira da companhia. O dinheiro novo garantir? recursos para que a empresa siga com a produ??o de petr?leo em Tubar?o Martelo, sua ?nica fonte de receitas no momento. Em janeiro, h? um grande volume de gastos com o campo, com o pagamento de barcos de apoio e novas conex?es de po?os, por exemplo.
Al?m disso, a inje??o financeira permitir? que fa?a os investimentos necess?rios no bloco BS-4, que ainda n?o est? produzindo, mas ? importante para o futuro da companhia. H? meses, a petroleira est? inadimplente com os s?cios no empreendimento.
Segundo a Queir?z Galv?o ?leo e G?s, que explora o bloco juntamente com a OGX e a Barra Energia, j? s?o R$ 73 milh?es devidos pela petroleira de Eike.
O dinheiro dos credores, no entanto, ainda deve demorar um pouco para chegar. Por conta disso, a empresa negocia um empr?stimo-ponte de cerca de US$ 50 milh?es para cobrir as despesas no per?odo, apurou a Folha.
A negocia??o com os credores n?o foi f?cil. No in?cio das tratativas, eles resistiam em injetar mais dinheiro na antiga OGX e queriam reduzir a participa??o de Eike ao m?nimo poss?vel. S? toparam injetar recursos novos, porque ficou claro que seria a ?nica forma da empresa n?o quebrar.
Um dos principais n?s da negocia??o foi o tamanho da d?vida da petroleira com a OSX - exatamente porque determinaria a fatia final de Eike no neg?cio. A OSX defendia que tinha a receber US$ 2,6 bilh?es, enquanto os credores defendiam que n?o havia justificativas para um pagamento superior a US$ 900 milh?es. O valor acertado hoje foi de US$ 1,5 bilh?o.
Dólar sobe a R$ 5,76 e tem maior patamar em mais de três anos, à...
Fiz um PIX errado, e agora? Dá para cancelar? Saiba como recuperar...
Fortuna de Mark Zuckerberg, do Facebook, diminui US$ 7 bi em poucas...
Pix: Limite de transferência à noite passa a valer a partir de...
Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões nesta terça.
Desemprego cai para 11,6% em novembro, diz IBGE.